Banquero Patrimonial - Morelia, Michoacan

Descripción de la oferta

En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente. Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.

HSBC te invita a participar en el proceso de selección para:

Ejecutivo de Cuenta Premier Sr / Patrimonial

· Propósito del puesto:
· Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.
· Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
· Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.

Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.

Impacto en el negocio

· Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
· Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
· Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
· Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
· Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
· Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
· Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
· Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
· Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
· Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
· Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
· Cumplimiento del AOP asignado.

Principales Retos:
· Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.
· Gestionar las “mejores prácticas” para promover ser el “el mejor banco de México”
· Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.

Perfil buscado

Qualifications :

Conocimientos & Experiencia:

Formación académica:
* Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
* Maestría deseable.

Requisitos / Expediencia:
• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.

Conocimientos Avanzados:
• Mercados Financieros
• Productos Financieros
• Portafolios y estrategias de Inversión.
• Macroeconomía

Habilidades Avanzadas:
• Habilidades de comunicación
• Habilidades de negociación
• Adaptabilidad al cambio
• Atención y servicio al cliente.
• Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
• Ejecución, proactividad y creatividad.
• Resolución de problemas.
* Idioma Inglés