Conseiller commercial H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.

Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.

UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).  

Référence

2018-32011  

Date de parution

22/09/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Assurances

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/08/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance. Elle conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, …) à destination de professionnels du patrimoine.

 

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2016 plus de 450 Millions d’euros de collecte et détenait plus de 3 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.

Dans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) Commercial(e) pour son pôle d’animation commerciale (pôle de 3 personnes).

 

En tant qu’interlocuteur privilégié des conseillers en gestion de patrimoine sur tous les aspects du partenariat, vous assurez, par la prospection et la fidélisation du réseau, le développement d’un portefeuille de clients professionnels.

 

Vos missions :

−         Vous traitez les appels entrants des partenaires (Conseillers en Gestion de Patrimoine ou courtiers spécialisés vie) ;

 

−         Vous répondez aux questions liées au suivi des contrats, à l’aspect technique des produits et accompagnez commercialement les partenaires au quotidien ;

 

−         Vous réalisez des déplacements pour rencontrer les partenaires importants et prospects à fort potentiel ;

 

−         Vous organisez des rendez-vous connectés et des campagnes d’appels sortants dans le but de promouvoir l’offre de produits et de services de l’entreprise ;

 

−         Vous formalisez le suivi du portefeuille auprès du manager et dans le système d’information de la plateforme ;

 

−          Vous participez aux évènementiels de l’entreprise : séminaires, salons, réunions ;

 

−         En tant qu’interface entre le partenaire et le service de gestion vous devez accompagner les partenaires dans la complétude des dossiers, assurer le suivi des affaires reçues et des relances en cas de dossier incomplet.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône

Ville

Lyon

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

De formation Bac +3 a minima en banque, finances ou assurance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine de l'assurance vie ou de la gestion de patrimoine.

Compétences recherchées

Aptitudes personnelles requises :
• Dynamisme ;
• Rigueur ;
• Qualité d'organisation ;
• Sens du service, du client et du travail en équipe ;
• Aisance téléphonique.

Compétences requises :
• La connaissance de la gestion du patrimoine (assurance vie, défiscalisation, marchés financiers, retraite) est un véritable atout.
• Permis B obligatoire

Outils informatiques

Maîtrise du pack office de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint)

Langues

Française