Conseiller Patrimonial H/F

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Vous recherchez un emploi dans une banque différente, 100% humaine et 100% digitale ? Rejoignez-nous !
Nous recrutons des talents ayant le sens de la relation client, nous les formons pour grandir grâce et avec eux au service de nos clients Franciliens.

Notre ambition : devenir la banque préférée des Franciliens d'ici à 2020.

Missions :

Au sein d'une équipe commerciale, vous occuperez le poste de Conseiller Patrimonial. Vous assurez le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de clientèle, selon une approche commerciale globale et personnalisée avec le souci de la qualité relation client, de l'efficacité commerciale, de la coopération et de la gestion du risque.

Les principales activités de cette fonction sont :

- Maîtriser et mettre en œuvre ses compétences professionnelles au service de la vente approfondie de produits et services de bancassurance et de crédits, dans le cadre de ses délégations
- Gérer et développer le portefeuille confié dans le cadre d'une relation globale
- Anticiper et détecter les besoins sa clientèle patrimoniale en lui proposant l'offre adaptée
- Analyser la situation financière / patrimoniale des clients en portefeuille avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté
- Organiser le développement et la gestion du portefeuille en synergie avec le Pôle Banque Privée
- Participer activement à la fidélisation des clients et à la conquête de prospects
- Transmettre son savoir et son savoir-faire commercial à l'équipe
- Accompagner les clients dans l'utilisation des nouvelles technologies
- Coordonner dans le cadre de la spécialisation Habitat, son activité avec les agences de sa zone de compétences
- Négocier les conditions bancaires dans le cadre de ses délégations
- Entretenir et développer des relations avec les prescripteurs
- Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées
- Mettre en œuvre la réglementation AMF (Autorité des Marchés Financiers) dans le cadre de ses activités


• Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, Bac +3/4 minimum (licence prof. banque, Bachelor Particuliers, Filière Particuliers, Master Banque, …) et doté(e) d'une première expérience réussie dans une fonction commerciale auprès d'une clientèle HDG d'au moins 3 ans.
• Une expérience en tant que conseiller clientèle avec portefeuille en banque est un plus.
• Vous avez le goût et le sens du service client.
• Vous êtes pro-actif, possédez d'excellentes qualités commerciales, avez l'esprit d'équipe et faites preuve d'organisation.
• Vous êtes curieux et en veille sur les évolutions métiers et l'actualité
• Vous maîtrisez l'analyse des situations financières complexes et de la relation clientèle exigeante de votre domaine, dans un contexte fortement concurrentiel
• Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et intégrez le risque bancaire
• Vous avez une forte appétence aux nouvelles technologies


« Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception. »

Lieu de travail : Paris et Ile de France

Niveau d'études min. requis : Bac+3